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金融市场一周回顾:A股2018熊冠全球 原油暴跌冲击市场

2019-02-17 17:59
来源: 用益信托网
编辑:东方财富网

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  一、主要观点:

  1、银行理财收益率年底小幅翘尾,但是今年资金面相较于往年还是较为宽松,所以预期后期收益反弹幅度不大。

  2、随着考核因素扰动“见顶”,且央行加大流动性支持力度,市场资金面将平稳跨年,资金面将恢复宽松有利于债市继续上涨。

  3、近期全球市场波动加剧,推升市场避险需求。风险资产价格大幅震荡,收益持续走低,推涨了黄金价格升势。

  4、近期美元涨势放缓,市场对未来美元继续上行担忧缓解,后续人民币汇率面临的外部压力有望减轻。

  5、经济的诸多不确定性,整体市场情绪处于逐步修复信心阶段,市场情绪进一步回暖有待进一步确认。

  一、理财收益率连续三周上涨,短期理财增多

  事件:本周,银行理财产品发行量共2492款,较上周增加了116款,创下4月份以来最高单周发行量水平;平均预期年化收益率为4.42%,较上周略微上升了0.01个百分点,连续三周小幅走高,3个月以内产品占比为23.23%,近期连续上升,收益率较上周上升了0.07个百分点。

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  点评:

  1、银行理财收益率年底小幅翘尾,但是今年资金面相较于往年还是较为宽松,所以预期后期收益反弹幅度不大。

  2、隔夜拆借利率及国债逆回购利率均大幅回落,流动性向好,预计节前银行理财收益率波动不会太大,大概率会在当前水平窄幅调整。

  3、近期结构性存款处于小幅上升趋势,不过结构性存款的到期收益率存在一定的不确定性,收益上限越高,不确定性越大,投资者需理性评估。

  二、债市二级市场成交活跃,收益率下行

  事件:28日,截至上午收盘,上交所28天期以内(含)各期限债券回购利率全线下行超过100基点,其中隔夜品种下行270bp;2天期回购利率大跌337bp;14天回购利率下行192bp,28天、91天品种分别下跌111bp和32bp。

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  点评:

  1、随着考核因素扰动“见顶”,且央行加大流动性支持力度,市场资金面将平稳跨年,资金面将恢复宽松有利于债市继续上涨。

  2、一季度信用债系统性投资机会或逐步减少,未来随着宽信用效果逐步显现,信用利差可能压缩,关注中等资质债券的修复性机会。

  3、2019年整体的配置策略会更倾向于信用债,“宽货币”向“宽信用”转变进程会加快,期限利差基本处在中位,信用债在绝对收益会有优势。

  三、避险需求扩增,黄金价格大涨

  事件:28日,国际黄金价格持续走高;黄金开盘价1274.66,最高升至1282.09,最低至1273.9,截至收盘,国际金价日K线图成强势多头排列,站稳1270关口后,下一个关口1300面临调整压力。

  点评:

  1、近期全球市场波动加剧,推升市场避险需求。风险资产价格大幅震荡,收益持续走低,推涨了黄金价格升势。

  2、由于美国政府关门以及油价大跌市场对全球经济可能引起的增速放缓担忧导致市场避险情绪高涨,作为避险资产的黄金从中受益不菲。

  3、随着金价逼近1300美元,金价可能面临一些抛售压力,因此在没有新的催化剂或没有美元疲软的情况下走势将会很艰难。

  四、横盘调整,人民币汇率小幅上涨

  事件:本周收盘,在岸人民币对美元汇率开盘上涨逾50点,一度触及6.8600。与此同时,离岸人民币对美元小幅震荡下挫后有所回升,逼近6.87关口。截至9点39分,在岸、离岸人民币对美元分别报6.8631、6.8751。

5.png

  点评:

  1、美近期美元涨势放缓,市场对未来美元继续上行担忧缓解,后续人民币汇率面临的外部压力有望减轻,汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

  2、随着美债收益率曲线存在倒挂,这导致美联储接近了加息周期的末端,而伴随着越来越多的央行进入了紧缩周期,美元指数强势有望终结。

  五、国内商品期货多数收跌,原油暴跌来袭

  事件:周五,国内商品期货日盘收盘多数收跌,PTA期货领跌期市,截至收盘跌3.33%,抹去年内40%涨幅。原油SC1901继续大跌,最后一个交易日重挫超5%,收盘价342.0,螺纹钢收跌0.53%,报收3404;农产品方面,豆粕主力合约2600点底部确认,报收2625。

  点评:

  1、豆粕当前2600支撑明确,接下来走势将有望逐步呈现明朗的多头行情,不排除近期会有大的单边行情的可能,盘中回落即可进场多单。

  2、预计2019年油价或出现V形反转,而预期主要基于这两点因素,第一就是OPEC所领导的减产行动。第二点就是,全球的宏观经济环境不会进一步恶化。

  六、2500点位不保,A股2018熊冠全球

  事件:两市震荡下跌,28日,截至收盘,上证综指涨0.44%报2493.90点,深证成指涨0.34%报7239.79点,创业板指涨0.20%报1250.53点,中小板指涨0.28%报4703.03点,上涨50指数涨0.75%报2293.10点。沪深两市全天分别成交1059.81亿元和1338.34亿元。

6.png

  点评:

  1、经济的诸多不确定性,全年下跌逾24%,整体市场情绪处于逐步修复信心阶段,市场情绪进一步回暖有待进一步确认。

  2、资本市场牵一发而动全身,对资本市场有新的认识和更加高的定位,资本市场的重要性有更加深刻的理解,监管层对市场有更多期许。

  3、随着调整已经非常充分,蓝筹股越来越有吸引力,在一系列强有力的救市政策的推动下,2019年的股票市场将步入一个全新的发展阶段。

(文章来源:用益信托网)

(责任编辑:DF376)

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